三季度饲用消费处季节性低谷 玉米价格或上涨乏力
二季度国内配合饲料玉米用量及其占比持续下降,主要原因是畜禽需求量季节性减少以及小麦(含芽麦)的替代影响。由于高温天气持续,三季度畜禽饲料需求量降至季节性低位,以及小麦的持续替代,预计全国玉米价格整体上涨动力不足。但9月下旬起利多因素重现,优质陈玉米或存在翘尾行情。
中国饲料工业协会监测数据显示,二季度样本企业配合饲料中玉米用量延续3月份的下降趋势,由876万吨降至838万吨,降幅4.33%;季度总用量2567万吨,较去年同期增加7.47%。玉米是重要的能量饲料原料,其次是小麦、大麦、高粱、稻谷等,配合饲料的玉米用量主要受到玉米价格及其替代品价差的影响,其中小麦对玉米的替代作用最为明显。
实际饲料生产过程中,小麦价格低于玉米价格150元/吨,即存在饲用小麦对玉米的替代行为。
(资料图)
2022年至2023年4月,小麦价格较高,两者的价差始终维持在220-500元/吨,难以替代饲用玉米,配合饲料玉米用量占比始终处于30%以上,最高接近41%。进入2023年,小麦价格持续下跌,施压玉米市场,同时部分饲料企业使用进口玉米或国内稻谷替代玉米,导致上半年玉米用量整体萎缩。4月份开始,小麦存在替代价格优势,山东南部等饲料企业加大小麦采购力度,玉米用量减少。6月新季小麦上市后,由于河南、安徽、山东等主产区遭遇连续降雨,芽麦供应量明显增加,且具有明显价格优势,饲料企业持续采购芽麦替代玉米,导致今年4-6月份配合饲料玉米用量占比由38.1%持续降至34.2%,降幅近4个百分点。
展望三季度,饲用玉米需求有望回升,但对玉米价格上涨的推动作用或有限。
卓创资讯通过样本监测以及德尔菲法,综合评估7月饲用玉米消费量降至850万吨,较6月下降19.05%,符合历史规律。随着高温天气消退,且终端市场肉类消费旺季到来,8-9月份国内畜禽产能以及采食量均有增加预期,所以饲用玉米消费量将触底回升,对玉米价格或有一定提振作用。
但据调研了解,由于今年芽麦供应量达到2500万-3000万吨,部分饲料企业的芽麦库存可使用到8月底或9月上旬,所以饲用玉米消费量增幅受限。
从供应量来看,8月份玉米库存不断消耗,且距离新季玉米大量上市供应仍有2个多月时间,所以国内玉米理论供应量将处于年内最低点。随着8月底湖北春玉米开始上量,9月份玉米理论供应量或小幅增加。
综上所述,由于替代品小麦价格持续下跌以及需求疲弱,二季度配合饲料玉米用量及其占比均持续降低。受高温天气影响,7-8月份畜禽采食量减少,且低价芽麦仍持续替代饲用玉米,以及8月初稻谷定向拍卖投放总量200万吨,预计三季度配合饲料玉米用量或降至季节性低位。伴随湖北春玉米上市,预计9月份玉米理论供应量触底回升。在不考虑其他因素的前提下,预计三季度玉米价格持续上涨动能不足。9月中下旬天气转凉后,畜禽采食量缓慢恢复,且新季玉米仍未大量上市,预计优质陈玉米价格存在短时反弹可能。
风险点方面,需密切关注台风、内涝对新季玉米供应预期的影响,进而干扰预测结果。
(作者为卓创资讯分析师)
(文章来源:新华财经)
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