最差时刻过去,迎来强势复苏_天天通讯
(资料图片仅供参考)
吉祥航空(603885)
投资要点
吉祥航空发布年度报告:2022年分别实现营业收入和归母净利润82.1亿元和-41.5亿元,同比增长分别为-30.2%和-769.1%。
多重因素导致亏损:2022年内持续新冠疫情导致市场需求受阻,航油价格攀升、汇兑损失叠加其他刚性支出,进一步加剧了公司成本费用支出。公司2022年主营成本同比下降4.9%,小于收入降幅;主营业务毛利率为-37.5%,同比下降36.7个百分点。
疫情影响多项经营指标:2022年公司实现ASK232.0亿人公里,同比增长-35.4%,其中占比超过90%的国内航线ASK较2021年同期下降35.6%;实现RPK156.2亿人公里,同比增长-42.5%;综合客座率为67.3%,较2021年下降8.3个百分点;2022年公司飞机利用率为5.22小时,同比减少3.13小时。
汇兑损益大幅影响归母净利:受汇率影响,2022年录得10.6亿元汇兑损益,较2021年增加12亿元(2021年为-2.2亿元)。汇兑损益亏损金额接近归母净利亏损幅度的25%,影响幅度较大。不过该项亏损为一次性计提,不影响公司在供求错配周期中释放业绩。
受益于优质航线较多,2023年1-3月经营数据表现良好:2023年3月,吉祥航空实现ASK38.6亿人公里、RPK33.4亿人公里、客座率分别为81.8%,相较2019年恢复率分别为118.0%、111.9%和94.9%,在各个航空公司中表现亮眼。
盈利预测和评级:我们预测公司2023年至2025年每股收益分别为0.54、1.40和1.50元,对应当前股价PE估值分别为35.3、13.6和12.7倍。我们看好2023年工商旅客航线比例极高的特征,维持买入-A建议。
风险提示:暑运低于预期、国际航线恢复低于预期。
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